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公募基金-岗位解析2-专户投资经理(投资经理) ...
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公募基金-岗位解析2-专户投资经理(投资经理)
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来源:
2023-6-12 15:37:18
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啦啦啦,第二篇来啦,也许是自己最近摸鱼比较严重,实际上是找不到人,所以呀,就来写我的第二篇啦!毕竟我想升到LV5,所以呀,大家可以多多点赞收藏和关注咯!话不多说,进入正题。
一、岗位名称:投资经理(专户投资经理)
为什么都是做投资,名字却有不同呢?其实说白了,就是没有公开业绩,在天天基金公募上查不到,一般服务于机构客户,不可以公开募集。
二、硬性条件:
1、学历:一如既往的硕士,双985、211,不过专户在一定程度上没有公募基金要求那么高,像一些小公募,我看到过双非而且非重点院校的本科生做投资经理的,固收、权益、FOF等会有一些差别。
2、背景:一般都需要具有投研背景,专户投资因为类型偏向于私募产品,其实背景就会多元化一些。头部公募基金还是投研背景上来的多一些,但也会有私募背景的、信托的、甚至是资源型的人。
三、工作职责
1、专户产品管理,一般有委外账户,也有自营专门开的新产品,产品设计,因为是根据客户需求专门定制的,所以会有一些资管产品的设计、管理、实际运作,回顾执行情况,做相关报告
2、关注行业研究、策略研究,发现投资机会
3、营销:协助市场部开展客户的开发维护,路演,专户大部分都是机构爸爸,比如说银行、信托、券商、保险等,所以呀,投资经理也要好好维护的。
4、日常工作汇报、团队管理
四、关注点
一般情况下,评价投资经理的优秀程度,其实我们主要看几个点:
1、业绩:因为投资经理没有公开产品,所以也就没有公开业绩,一般情况下,人选的简历上都会附上自己的收益图,离职的时候也可以让单位给你出具相应的证明,盖红章的那种。没有公开业绩,是投资经理的以打猎时,这也是为什么好多专户想转公募的原因。专户规模有时候可以很大,策略包括说受的限制也和公募基金不一样,所以主要还是看你的客户,比如说如果是银行和保险,风险承受力比较低。还有就是白名单。
2、管理产品年限,具体要看,但一般也是希望3年以上的。
3、背景:一般肯定都是有3年以上的研究经验的,但是比如说FOF、量化之类的,就不一定了。
4、策略:相对收益还是绝对收益,包括说认可度,是否白名单等等。
五:晋升路径
研究员助理-研究员-高级研究员-资深研究员-投资经理助理-投资经理-团队负责人/基金经理-权益总、固收总-副总经理-总经理
六:小结
投资经理,因为很多都是定制化产品,比如说大家常看的保险资管的一些绝对化收益产品,其实一开始就会定好一个收益率,固收做多少,权益做多少,做不到就有可能被干掉。而且因为专户没有公开业绩,所以跳槽上会有一点点劣势,但是有一些专户投资经理业绩组都唔那是真的很牛,很多公募基金经理有时候也会管一些专户产品哦。
最近打算开一个金融求职群,给大家做一些分享,有兴趣的小伙伴可以私信我或者下方评价,或者进入首页置顶扫码进群,互相探讨。
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